湖南槟榔深加工企业布局海外原材料市场

　　槟榔产业经过几十年的飞速发展，目前正处于积极扩大产能的阶段，湖南深加工企业槟榔原料一直都是由海南供应，但槟榔生长受到气候的影响，无法保证稳定的产量，为了保障原材料供应充足，支撑销售市场，湖南槟榔深加工企业未雨绸缪、放眼全球，积极布局海外原材料市场。

　　一、越南及周边地区槟榔市场 越南市场的开发比海南市场稍微晚一点，湖南深加工企业在90年代开始开发越南市场，从越南南部逐渐往北部发展，再影响到越南周边地区，比如缅甸、老挝、柬埔寨等。

　　1、种植情况

　　越南槟榔种植结构是零散种植，集中连片的槟榔园较少，各地槟榔总量较小，但分布较广，种植管理模式很粗放。在农户的观念里，槟榔是一种自然生长的作物，没有作为一个种植产业进行种植规划和管理的意识，基本没有投入，靠天吃饭，长多少就摘多少。

　　2、鲜果供应

　　经过20多年的发展，越南槟榔原材料市场的情况跟海南类似，都根据湖南深加工企业的标准进行采摘和加工。农户采摘槟榔后，随行就市卖给收购点或者收购商，最终进入初加工厂进行初加工。越南的槟榔全部都是在半成熟的时候摘下，经加工后运回湖南。鲜果价格与海南鲜果市场同步涨跌，在价格好的时候，越南周边的国家，如缅甸、老挝、柬埔寨等国家的鲜果会运至越南加工，周边国家的鲜果总供应量占比大约在10%左右。

　　3、初加工产能分布及生产情况

　　由于鲜果资源过于分散，越南的初加工产能也是小规模大分布的格局，各地的初加工厂规模都不大，大多数分布在越南槟榔种植区的加工点都是几个炉口。到目前为止，越南大概有500个分散的管道炉和两个规模较大的初加工厂（一个有60多个管道炉，另一个有40多个蒸汽炉），初加工产能与鲜果资源基本匹配，足够加工所有的槟榔鲜果，且所有初加工设备的开工率较为合理，未出现产能不足或产能过剩的情况。最近几年越南槟榔干果产量都在30万包左右，以白果为主，黑果较少。从产量和产能的匹配关系来看，产能布局较为合理，初加工厂的开工率较高，可以满足加工越南及其周边地区的槟榔鲜果的需要。

　　在越南从事槟榔产业的湖南人，是以原材料收购商的身份，其背后都有湖南深加工厂的支持。而小规模的烤户大多为越南本地人，他们与湖南的收购商有稳定的合作关系，收购商给烤户支付定金，委托他们进行加工，他们才会组织生产，生产的槟榔干果卖给湖南的收购商，产业发展模式与海南市场类似。

　　4、总体格局

　　综合以上几方面的情况，越南槟榔原材料市场经过二十多年的培育，已经比较成熟，与湖南深加工企业关系密切，每年的槟榔干果产量较为稳定，增长潜力不大，预计未来几年的产量在30万包左右，初加工产能分布合理，可以满足加工所有鲜果的需要。

　　二、印度尼西亚槟榔市场

　　印度尼西亚是主要的槟榔种植国家，但缺乏槟榔消费市场，因而印尼的槟榔依靠出口外销，成为全球最大的槟榔出口国，也成为槟榔消费大国的原材料争夺之地。为了了解印尼槟榔产业发展现状，多元公司于2017年5月底到印尼进行实地考察，通过政府、商会、当地华侨、印尼的农业专家等机构和人士的帮助，了解印尼的中国槟榔初加工厂、印度槟榔收购企业等渠道，对印尼槟榔的种源、种植、采摘、收购、初加工等环节进行了访谈和考察。

　　1、发展历程

　　华人开发印尼市场主要是从2015年开始的，在印尼的槟榔种植区建立初加工厂，并发展自己的槟榔鲜果收购网络，推广槟榔鲜果收购标准，建立与印尼槟榔种植户和鲜果收购商的信任，扩大鲜果收购规模。初加工产能建设发展较快，目前已经建成投产的初加工厂超过10家，数家加工厂正在建和拟建。随着中国“一带一路”倡议的实施，中印合作交流更加顺畅，将会给中国企业在印尼的发展带来更多的便利，加快中国槟榔产业在印尼的布局和发展速度。

　　2、种植情况

　　根据印度尼西亚农业部的统计（2015）印度尼西亚槟榔种植面积144827公顷（218万亩），总产量42201吨（干果，榔玉），槟榔种植农户有288535户。种植槟榔的岛屿有爪哇（java）、苏门答腊（Sumatera）、加里曼丹（Kalimantan）、努沙登加拉（Nusa Tenggara）、苏拉威西（Sulawesi）和巴布亚（Papua），主要集中在苏门答腊（Sumatera）岛。

　　印尼槟榔种植模式比海南还粗放，集中连片种植的很少，大部分是与椰子、油棕、咖啡、可可等作物间种或者在路边和门前屋后零星种植，槟榔作为辅助作物，在地块边界种植作为地界标记，同时在其他作物中零星间种。印尼槟榔大部分为自然生长，没有管理，从实地考察情况来看，印尼槟榔没有发现大面积的病虫害，长势较好。

　　3、采摘情况

　　在中国人去印尼收购槟榔之前，印尼的槟榔除了极少量在嫩果时采摘鲜吃之外，都是等到槟榔果完全成熟之后再采摘或者任其自然掉落，农民把槟榔果的果核（榔玉）取出来烤干或者晒干后，卖给印度的收购商。因而农民的观念中，槟榔必须是完全成熟之后再采摘。采摘方式有三种，一是采用长杆镰刀采割，二是爬到树上采割，三是任其自然掉落。中国企业到印尼发展槟榔产业的初期，面临的一大困难就是改变农民这种观念，让农民在槟榔半成熟的时候采摘下来，卖到中国的槟榔初加工厂进行加工。

　　4、中国与印度的原材料之争

　　印度人在印尼长期经营，根深蒂固，已经形成了稳定的利益关系网络，对槟榔种植园和槟榔原材料有一定的掌控能力，他们一方面自己在印尼投资槟榔园，另一方面通过给农户和槟榔收购商提供资金，巩固合作关系。中国人在印尼开发槟榔市场，一方面要面临改变农户的固有观念，另一方面还要面临与印度人的直接竞争，根据调研访谈，在槟榔鲜果收购上，时有发生暴力冲突事件。

　　5、产量对比

　　2016年收购季，中国初加工企业生产约3.5~5万包，占印尼槟榔总含量不到2%，其余的被印度人收购。中印占比为1:48。

　　价格上，中国收购鲜果的价格4500-5000印尼盾/公斤，印度收购干果（榔玉）的价格是18000-21000印尼盾/公斤。折合成平均每粒槟榔果的价格做个对比，中国收购价为100印尼盾/粒，印度收购价为70印尼盾/粒，中国的收购价明显高于印度的收购价，且中国直接收购鲜果，而卖给印度的话，还需要取核并晒干或烤干，卖给中国初加工厂，可以节约更多的后续处理的人工费和时间。从种植角度，提前采摘果实，节约了果实对树体营养的吸收量，树体可以积蓄更多的营养提供给后续的花序，有利于植株持续生长。可见，无论在价格、还是在便捷性、节约人工成本投入等方面，中国的槟榔收购都比印度槟榔收购有明显的优势。

　　6、槟榔初加工产能及分布状况

　　中国人在印尼开办的槟榔初加工厂主要分布在苏门答腊岛，在亚齐、棉兰、占碑、巴东和明古鲁，目前总共有17个厂，已经投产的有14个，在建的有3个，已投产的厂中，一部分正在扩大建设规模在建或拟建新的炉口。2017年可以投产的产能，生产黑果的有83组炉，全为土炉，单轮可加工33万斤鲜果，产出约1700包干果（按60斤/包算，以下同）。生产白果的有650个炉口，其中管道路有360个，单轮可生产干果10000包；蒸汽炉有180个，单轮可生产干果5000包；土炉有110个，单轮可生产干果360包；白果总产能为单轮可生产干果约15360包。按照产能正常开工率计算，2017年印尼的初加工厂可以生产40多万包干果，但是实际产量受周转资金、鲜果收购、槟榔市场行情和市场认可度等多方面的因素影响。

　　　　　　三、小结 中国槟榔产业的原材料来源主要是在海南，其次是越南，近年开始开发印尼市场。中国槟榔产业近几年快速发展，对原材料的需求不断增加，海南槟榔供不应求的趋势逐渐明显，湖南深加工厂积极布局海外原材料市场以应对原材料供应的问题。从全球角度看，中国槟榔产业的原材料供应格局上，海南与越南及周边地区的供应能力基本饱和，变化不大，海南在400多万包，越南及周边地区30多万包。随着槟榔终端消费市场的不断增长，对原材料的需求量相应增加，湖南深加工企业为了解决原材料供应问题，积极开拓新的原材料市场，印尼具备较大的潜力，此外，开发斯里兰卡、缅甸、泰国、非洲等地的槟榔原材料也是一个战略方向。

　　注：文中出现的槟榔计量单位“包”为业内说法，海外原材料标准为60斤/包，海南原材料标准为白果70斤/包，黑果75斤/包。

　　本文未注明的部分数据和部分观点来自海南多元槟榔产业发展有限公司的调查及研究成果。