产业观察：全球槟榔原材料市场供需关系分析

　　槟榔嚼食品终端市场以年增长率约20%的速度高速发展，带动了整个槟榔产业的发展，消费市场不断扩大，对槟榔原材料的需求逐年增加，但海南槟榔原材料供应增速缓慢，在年景不好时，甚至出现减产。随着槟榔产业的不断发展，槟榔鲜果从原来烂在树上无人问津，到如今被称为“绿金”。原材料的供应直接影响到消费市场的扩张水平，当前，由于原材料供应增速缓慢，市场需求不断扩大，槟榔原材料供不应求趋势逐渐凸显。

　　一、国内原材料市场供需关系

　　在供给端，国内的原材料主要来自海南，槟榔生长周期较长，通常要六七年才开始挂果，近几年新种的槟榔还没进入收获期，因而在未来五年内，如单产能力无法大幅提升，海南鲜果供应量将不会有大的改变。加之重大自然灾害或严重的病虫害因素影响，槟榔鲜果供应还存在大幅度减少的可能，2016年海南槟榔受寒害影响造成的大面积减产，给槟榔深加工企业带来的被动局面还恍如昨日。

　　在需求端，槟榔嚼食品终端消费市场快速发展，已经走出湖南，走向全国，湖南省外市场份额已经超过本省市场份额，市场潜力巨大，发展速度迅猛，业内人士估计，未来五年内，槟榔嚼食品终端市场销售额超过千亿元，对原材料的需求量也将同步增加。经历2016年海南槟榔大幅度减产，各大深加工企业未能完成预定的原材料收购计划，有些深加工企业在2017年收购季到来之前面临原材料紧缺的局面。在短时间内，深加工企业通过减少包装片数、调整促销方式等手段，可以在一定程度上减少原材料使用量以满足生产销售需要。但是从长远来看，随着终端消费市场的不断扩张，深加工企业对原材料的需求量不断增加，通过调整产品包装已无法满足生产需要，必须通过增加原材料的采购量才能满足需要。

　　湖南深加工企业解决槟榔原材料供应的问题，一方面是争夺海南槟榔原材料资源，另一方面是放眼全球，积极开发国外原材料市场，增加原材料供应渠道。

　　二、全球槟榔资源使用状况

　　印巴地区和中国是全球槟榔两个主要消费地区，都有槟榔深加工企业，都需要大量的槟榔原材料。在中国，槟榔深加工所需的原材料主要来自海南，生产出来的槟榔产品在本国销售。在印巴地区，槟榔深加工所需要的原材料一部分来自本国（印度和孟加拉国是全球槟榔主要种植区），另一部分从印尼、斯里兰卡和部分东南亚地区进口，生产的产品种类较多，产品都在印巴地区销售。

　　从资源使用角度看，全球的槟榔果，一小部分（不超过5%）在槟榔果处于幼果期或者半成熟的时候就摘下来，在当地直接鲜吃；另一小部分（不超过3%）在成熟后用作药用；大部分（超过90%）用来加工成食品。

　　从深加工企业对原材料的掌控情况来看，印巴地区的深加工企业掌控的资源更多，掌控的区域为印度、孟加拉国、斯里兰卡、印尼、非洲和部分东南亚地区。中国湖南深加工企业的原材料基地主要是中国海南、越南及周边国家，其中海南原材料供应量超过90%。湖南深加工企业最近几年的原材料供应构成大致为海南400多万包（每包重量约为70斤），越南及周边地区30万包，印尼的供应链尚未成熟，供应量有限，可以忽略。

　　图 中国槟榔产业原材料市场构成（2016年）

　　三、总结中国海南、东南亚、印度、孟加拉国和非洲部分地区是槟榔种植区，是槟榔深加工产业的原材料产地。印巴地区和中国是最主要的深加工和消费地区，印巴地区槟榔产业的原材料来源除了印度和孟加拉国之外，还有印尼和一些东南亚国家。印巴地区槟榔市场比较成熟，原材料价格相对稳定。中国深加工企业原料主要来源于海南产区，随着槟榔嚼食品终端市场不断增长，为了保障原材料供应满足湖南深加工企业的扩张需求，深加工企业正放眼全球，发展海外原材料供应链，作为海南槟榔原材料供应链的补充。

　　本文未注明的部分数据和部分观点来自海南多元槟榔产业发展有限公司的调查及研究成果。